Ausgewählte Kapitalmarktthemen - kompakt und informativ. Im Podcast #Volatility spricht QC Partners-Finanzexperte Thomas Altmann über Kapitalmärkte, Geldanlagen und das aktuelle Börsengeschehen. Feedback, Anregungen, Fragen und Themenvorschläge sind willkommen: podcast[at]qcpartners[dot]com
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Woher kommt die Goldrally? (Episode 121)
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Der Goldpreis eilt aktuell von Rekord zu Rekord Der Goldpreis eilt aktuell von Rekord zu Rekord. In jedem der vergangenen Monate gab es gleich mehrere Allzeithochs. Doch wer sind die Käufer, die diese Rally permanent befeuern? Zur Beantwortung dieser Frage blickt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, in einer neuen Episode vo…
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Wie weit trägt das chinesische Konjunkturpaket? (Episode 120)
10:51
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Kann Deutschland davon profitieren? Mit einem riesigen geld- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen-Paket will China die Immobilienkrise überwinden und das Erreichen der Wachstums-Ziele sicherstellen. Die Börsen haben euphorisch auf die Ankündigungen reagiert. Wie kann es jetzt weitergehen? Und kann Deutschland vom chinesischen Paket profitieren? Dar…
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Zinssenkungen weltweit – und jetzt? (Episode 119)
9:36
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Enorme Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger an die Notenbanken FED und EZB haben ihre Zinswende eingeleitet. Wie schnell und wie weit die Leitzinsen sinken werden, darüber kann im Moment nur spekuliert werden. Denn beide Notenbanken betonen die Datenabhängigkeit des zukünftigen Zinspfades. Trotzdem sind die Erwartungen der Anlegerinnen und Anle…
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Yen, Carry-Trade und Volatilität (Episode 118)
10:11
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Funktionsweise, Auswirkungen und Risiken Seit dem Schwarzen Montag in Japan sind Carry-Trades in aller Munde. In einer neuen Episode von #Volatility spricht Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, über Funktionsweise und Auswirkungen der Carry-Trades. Und stellt die Frage, welche weiteren Risiken an den Märkten schlummern. (Fot…
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Harris oder Trump - Welchen Kurs schlagen die USA ein? (Episode 117)
10:37
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Wahlprogramme von Harris und Trump mit speziellem Fokus auf Wirtschafts- und Finanzpolitik In zwei Monaten wählen die USA eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten: Demokratin oder Republikaner? Präsidentin oder Präsident? Harris oder Trump? Die Gegensätze, die sich bereits auf den ersten Blick zeigen, setzen sich in den Wahlprogrammen for…
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Die US-Wirtschaft schwächelt – und setzt die FED unter Druck (Episode 116)
7:43
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Was bedeutet das für die Geldpolitik? Über der US-Konjunktur sind zuletzt einige Wolken aufgezogen. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote auf ein 3-Jahres-Hoch angestiegen. Die Inflationsrate geht zwar zurück, steht aber noch immer oberhalb des FED-Ziels von 2%. Was bedeutet das für die Geldpolitik? Wie wird sich die US-Notenbank in den kommenden …
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Angriffe der Huthis und Auswirkungen auf den Welthandel Der Suezkanal gilt als Nadelöhr der Weltwirtschaft. 25-30% des globalen Containerverkehrs werden in Friedenszeiten über den Suezkanal abgewickelt. Aufgrund der Angriffe der Huthis passieren aktuell etwa 80% weniger Frachtschiffe den Suezkanal. Was das für den Welthandel und für Ägypten bedeute…
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US-Aktienrally – Ist diesmal alles anders? (Episode 114)
8:18
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen damals und heute Der US-Leitindex S&P 500 hat erstmals seit den Jahren 1999/2000 ein Kurs/ Buchwert-Verhältnis von mehr als Fünf erreicht. Das weckt Erinnerungen an den damaligen Internethype und das anschließende Platzen der Tech-Blase. In einer neuen Episode von #Volatility sucht Thomas Altmann, Head of P…
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Groß schlägt Klein – warum der MDAX hinterherhinkt (Episode 113)
7:48
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Gründe für die jüngste Outperformance des DAX Das erste Börsenhalbjahr ist zu Ende. Und während der DAX auf äußerst erfolgreiche sechs Monate zurückblickt, liegt der MDAX seit Jahresbeginn im Minus. In einer neuen Episode von #Volatility analysiert Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners, die Gründe für die jüngste Outperfor…
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Frankreich – Turbulenzen vor der Wahl (Episode 112)
9:56
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Wie steht es aktuell um Frankreich? Frankreich steht vor einer vorzeitigen Neuwahl der Nationalversammlung. Die Finanzmärkte haben darauf mit fallenden Aktienkursen, steigendender Volatilität und höheren Risikoaufschlägen bei Anleihen reagiert. Wie es aktuell um Frankreich steht und was die Wahlprogramme der unterschiedlichen Parteien bedeuten, dar…
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Indonesien – die viertgrößte Bevölkerung weltweit (Episode 111)
10:07
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Kann Deutschland im Außenhandel von Indonesien profitieren? Mit 276 Millionen Einwohnern hat Indonesien die viertgrößte Bevölkerung weltweit. Nach der Wirtschaftskraft steht Indonesien aktuell auf Rang 16 und strebt bis 2030 den Aufstieg in die Top-Ten an. Aus welchen Bereichen kommt der Aufschwung? Kann Deutschland im Außenhandel von Indonesien pr…
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[Zu] hoher Optimismus nach der Berichtssaison (Episode 110)
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Gibt es eine möglicherweise gefährliche Saisonalität bei den Allzeithochs? Die Berichtssaison für das 1. Quartal ist vorüber. Vor allem die US-Big-Techs haben einmal mehr mit Rekordgewinnen geglänzt. Das spiegelt sich in einem extrem hohen Optimismus an der Wallstreet wider. Beim DAX ist die Berichtssaison etwas weniger erfolgreich verlaufen. Denno…
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Kupfer – der Rohstoff der Energiewende (Episode 109)
7:17
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Auswirkung auf den Kupferpreis und die Marktteilnehmer Kupfer gilt als Rohstoff der Energiewende und zugleich als Rohstoff der Digitalisierung. Wo kommt Kupfer überall zum Einsatz? Welche Eigenschaften machen Kupfer so begehrenswert? Das erklärt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, in einer neuen Episode von #Volatility. Zus…
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Vorteile und Risiken Der Anteil der Barzahlungen geht immer weiter zurück. Darauf möchte die EZB dem digitalen Euro reagieren. Wie könnte der digitale Euro ausgestaltet sein? Wo liegen die Vorteile und wo die Risiken? Darüber spricht Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, in einer neuen Episode von #Volatility. (Foto: QC Partn…
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Wie attraktiv ist das aktuelle Umfeld für Börsengänge? (Episode 107)
9:14
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Lohnt sich der Kauf neuer Aktien? Vor wenigen Wochen hatten mit Douglas und Reddit zwei Unternehmen am gleichen Tag ihre Erstnotiz. Douglas hat die Börsenglocke in Frankfurt geläutet, Reddit in New York. Wie attraktiv ist das aktuelle Umfeld für Börsengänge? Lohnt sich der Kauf neuer Aktien? Wie hoch fallen die Schwankungen der neuen Aktien aus? Da…
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Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus (Episode 106)
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Die Entwicklung des Tourismus-Sektors seit Covid Die Osterzeit ist eine der großen Reisezeiten des Jahres. Auch wenn Reisen vor allem der Erholung dienen, haben sie gleichzeitig eine erhebliche wirtschaftliche Dimension. In einer neuen Episode von #Volatility blickt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, auf die Entwicklung de…
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Wie ernst ist die Lage bei Gewerbeimmobilien? (Episode 105)
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Ist die Lage in Deutschland dramatisch? In den USA stehen aktuell fast 20% aller Büros leer. Das ist ein neuer Rekordwert, der sogar den Höchststand aus der Finanzkrise übertrifft. Wie konnte es dazu kommen? Was bedeutet das für den Bankensektor? Und ist die Lage in Deutschland ähnlich dramatisch? All das analysiert Thomas Altmann, Head of Portfoli…
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Rechtfertigen die Gewinne die Allzeithochs? (Episode 104)
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Eine Analyse zum Quartalsende der Berichtssaison Rund um den Globus haben zuletzt viele Aktienindizes neue Allzeithochs markiert. Gleichzeitig nähert sich die Berichtssaison für das 4. Quartal 2023 dem Ende. In einer neuen Episode von #Volatility analysiert Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, in welchen Ländern und Sektoren…
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2 Jahre nach Kriegsbeginn: Die wirtschaftliche Lage in der Ukraine (Episode 103)
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Die Auswirkungen der beiden Kriegsjahre Am 24. Februar jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zum zweiten Mal. Wie groß sind die Auswirkungen der beiden Kriegsjahre auf die Wirtschaft und die Staatsfinanzen? Wie hat sich die ukrainische Notenbank in den beiden Kriegsjahren verhalten? Wie stufen die Kapitalmärkte die …
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Ausverkauf im Reich der Mitte (Episode 102)
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Gründe, Bewertungen und Maßnahmen Die Aktienmärkte in China und Hong Kong gehören im bisherigen Jahresverlauf zu den turbulentesten. In einer neuen Episode von #Volatility analysiert Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, die Gründe für den Ausverkauf und zeigt auf, welche Bewertungen sich darauf ergeben. Zusätzlich blickt er …
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Welche Konsequenzen hat die Wahl in Taiwan? Mit der Wahl in Taiwan liegt die erste für die Börsen relevante Wahl des Jahres 2024 hinter uns. Was bedeutet die Wahl von Lai Ching-te für die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und Taiwan? Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Sitzverteilung im Parlament? Un…
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Die 100. Folge von #Volatility 2023 war an den Börsen das Jahr der positiven Überraschungen. Aktienindizes wie der DAX haben ihre Prognosen deutlich übertroffen. Droht 2024 jetzt zum Jahr der negativen Überraschungen zu werden? In der Jubiläums-Episode von #Volatility gibt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, einen Ausblick …
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Positive und negative Rekorde an den Kapitalmärkten In einer neuen Episode von #Volatility schaut Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, auf das zu Ende gehende Jahr 2023 zurück. Und spricht dabei über positive und negative Rekorde an den Kapitalmärkten, über Out- und Underperformer, sowie über hohe Divergenzen. (Foto: QC Part…
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Die Rückkehr der Techs Die Techs sind zurück. Sowohl in den USA als auch in der Eurozone sind die Gewinne der Tech-Firmen im 3. Quartal auf neue Rekorde geklettert. Welche Sektoren glänzen außerdem mit hohen Gewinnen? Welche Branchen fallen ab? Und wie ist die Situation in Asien? Darüber spricht Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Pa…
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Nigeria- Afrikas größte Volkswirtschaft (Episode 97)
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Reformen, Währung und Aktienmarkt Nigeria ist die größte Volkswirtschaft und zudem das bevölkerungsreichste Land auf dem afrikanischen Kontinent.Doch weder die junge Bevölkerung noch die Ölreserven konnte das Land zuletzt wirtschaftlich nutzen. Jetzt liegen die Hoffnungen auf dem neuen Präsidenten Bola Tinubu. Welche Reformen der neue Präsident bis…
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Die Underperformance der Small- und Mid-Caps (Episode 96)
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Lohnen sich Small- und Mid-Caps langfristig trotzdem? Der DAX hat zuletzt sechs Wochen in Serie im Minus beendet – die längste Verlustserie seit dem Jahr 2011. Angesichts der aktuellen Schwäche der Large-Caps-Indizes geht leicht unter, wieviel schwächer sich die Small- und Mid-Caps zuletzt entwickelt haben. Mit vielen Indizes haben Anlegerinnen und…
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Israel – die wirtschaftliche Lage (Episode 95)
8:59
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Wirtschaft, Währung, sowie Renten- und Aktienmarkt Der Krieg in Israel dominiert die Nachrichten. Die menschlichen Schicksale machen betroffen. Thomas Altmann, Head of Portfolio Management bei QC Partners, stellt Israel ins Zentrum der neuen Episode von #Volatility. Dort beleuchtet er Israels Wirtschaft, Israels Währung sowie Israels Renten- und Ak…
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Die Notenbanken und die Zinsen (Episode 94)
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Der Zinsausblick der FED Mit der Zinsanhebung in der Eurozone und der Zinspause in den USA haben die Notenbanken zuletzt den Erwartungen der Börsen entsprochen. Für neue Marktturbulenzen hat allerdings der Zinsausblick der FED nach dem Motto „higher for longer“ gesorgt. Wo diese Turbulenzen überall sichtbar sind, erörtert Thomas Altmann, Head of Po…
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6 Monate nach der Bankenkrise: Der Markt für CoCos (Episode 93)
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Folgen der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS Die Bankenkrise aus dem März liegt jetzt 6 Monate zurück. Für Furore haben damals nicht nur die Bankpleiten in den USA gesorgt, sondern auch die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Im Zuge dieser Übernahme wurden CoCos mit einem Nominalwert von 16 Milliarden Franken auf Null gesetzt. Im Po…
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Wie Ernst ist die Lage in China? (Episode 92)
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Die Immobilienkrise in China scheint kein Ende zu nehmen Die Immobilienkrise in China scheint kein Ende zu nehmen. Mit Country Garden ist ein weiterer Immobilienkonzern in die Schlagzeilen geraten. Parallel greifen die Probleme auf den Schattenbank-Sektor über. Gleichzeitig wird die Liste mit Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft immer länger. …
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Börse und Unternehmensgewinne – der status quo und die Zukunft (Episode 91)
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Wie sind die Ausblicke in den unterschiedlichen Regionen? In den vergangenen 12 Monaten haben die 40 DAX-Unternehmen so viel verdient wie in keinem 12-Monats-Zeitraum zuvor. Aber wird dieser Rekord auch von der breiten Masse getragen oder nur von wenigen Unternehmen? Wie ist die Gewinnsituation in den USA und in Asien? Wie sind die Ausblicke in den…
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Temperaturrekorde, Wirtschaft und die Börse (Episode 90)
7:35
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Die wirtschaftlichen Auswirkungen der immer höheren Temperaturen Der Juli brachte sowohl am Land als auch auf dem Wasser neue Temperaturrekorde. Hitzewellen, Dürren etc. werden häufiger. Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der immer höheren Temperaturen sind enorm. Wetterderivate helfen zwar nicht gegen den Klimawandel, aber sie bieten eine Mögl…
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Palladium – Absturz eines Edelmetalls (Episode 89)
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Sinkende Palladium-Nachfrage in der Automobil-Industrie Lange Zeit war Palladium der Überflieger unter den Edelmetallen. Doch seit Jahresbeginn ist der Palladiumpreis um fast 30% abgestürzt. Das liegt im Wesentlichen an einer sinkenden Palladium-Nachfrage der Automobil-Industrie. Warum das so ist, wie sich die Fördermengen entwickeln, wie es für Pa…
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Griechenland – Europas neuer Börsenstar (Episode 88)
8:33
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Ist die Schuldenkrise jetzt vollständig abgehakt? Seit Jahresbeginn ist der griechische Aktienindex um 37% angestiegen. Der Tourismus boomt, die Wirtschaft wächst im Vergleich mit der gesamten Eurozone überdurchschnittlich stark. Die Schuldenquote sinkt, der Risikoaufschlag für griechische Staatsanleihen geht zurück. Ob die Schuldenkrise jetzt voll…
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Künstliche Intelligenz – Führt der Megatrend zur Spekulationsblase? (Episode 87)
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Die Big-Techs erleben an der Börse ein beeindruckendes Comeback Zinssorgen und Kursrückgang sind vergessen. Die Big-Techs erleben an der Börse ein beeindruckendes Comeback. Ursache ist der Megatrend Künstliche Intelligenz. Erste Werte haben sich seit Jahresbeginn verdreifacht. Ist das gerechtfertigt oder führt der Megatrend KI zu einer Spekulations…
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Frachtraten und Welthandel – Wird der Fall noch tiefer? (Episode 86)
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In vielen Staaten sind die Importe und Exporte eingebrochen Die Zeiten von Staus vor den Containerhäfen und mangelnden Transportkapazitäten sind Vergangenheit. Nach einem dramatischen Anstieg sind die Frachtraten genauso schnell wieder eingebrochen. In vielen Staaten sind die Importe und Exporte eingebrochen. Das globale Handelsvolumen befindet sic…
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DAX, Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten – Einklang oder Widerspruch? (Episode 85)
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Die Börsen auf Rekordjagd Die Börsen sind auf Rekordjagd. Der DAX hat nach 1 ½ Jahren ein neues Allzeithoch erreicht. Der Nikkei 225 steht so hoch wie zuletzt vor 33 Jahren. Beruhen die Kursrekorde auf ebenfalls angestiegenen Unternehmensgewinnen? Welche Branchen haben sich besonders gut entwickelt, welche fallen ab? Diese Fragen diskutiert Thomas …
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Die Stärken und Schwächen des riesigen Landes Seit April ist Indien das bevölkerungsreichste Land der Erde. Auch wirtschaftlich steigt Indien immer weiter auf. Im vergangenen Jahr hat Indien seine ehemalige Kolonialmacht Großbritannien von Platz 5 verdrängt. In einer neuen Episode des Podcasts #Volatility spricht Thomas Altmann, Head of Portfolio M…
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“Zero Days to Expiration” Optionen – Fluch oder Segen? (Episode 83)
8:34
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Der Handel mit extrem kurzlaufenden Optionen boomt Der Handel mit extrem kurzlaufenden Optionen boomt so sehr, dass die Terminbörse in Chicago dafür im April einen eigenen Volatilitätsindex eingeführt hat.Was macht die taggleich verfallenden Optionen so besonders? Warum haben Privatanleger*innen seit der Einführung netto Geld verloren? Und welche A…
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Niedrige Inflation - der Schweizer Weg (Episode 82)
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Warum dreht die Schweizerische Nationalbank an der Zinsschraube? Während die Inflationsrate in Deutschland nur langsam vom Rekordhoch seit der Wiedervereinigung zurückgeht, scheint die Schweiz beinahe kein Inflationsproblem zu haben. Zuletzt stiegen die Preise in unserem Nachbarland im Jahresvergleich um 2,9%. Woher kommen diese Unterschiede? Was h…
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Die Deutsche Bank ist (k)eine Credit Suisse (Episode 81)
8:52
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Die Unterschiede zwischen der Deutschen Bank und der Credit Suisse Nur eine Woche nach der Rettung der Credit Suisse ist der Aktienkurs der Deutschen Bank an nur einem Handelstag um bis zu 15% abgerutscht. Bei der Suche nach Ursachen zeigen CDS-Prämien, Leerverkäufe und implizite Volatilitäten die größten Auffälligkeiten. Thomas Altmann, Head of Po…
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Ist die Situation heute mit der von 2008 vergleichbar? Die Schließung der Silicon Valley Bank und die eilige Übernahme der Credit Suisse lassen Erinnerungen an die Finanzkrise aufkommen. Damals wie heute wurden die Zinsen schnell und stark angehoben. Aber ist die Situation heute wirklich mit der von 2008 vergleichbar? Thomas Altmann, Head of Portfo…
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Rechtfertigen die Gewinne die Aktienrally? (Episode 79)
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Könnten die höheren Zinsen zum Problem werden? Mehr als 30% bzw. fast 4000 Punkte hat der DAX seit Ende September zugelegt. Bis zum Allzeithoch aus dem November 2021 fehlen nur noch 600 Punkte. Aber ist diese Rally auch durch hohe Unternehmensgewinne begründet? Können die höheren Zinsen zum Problem werden?Darüber spricht Thomas Altmann, Head of Por…
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Müssen jetzt die Notenbanken gerettet werden? (Episode 78)
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Was bedeuten die Verluste für die Handlungsfähigkeit der Notenbanken? Die Zinswende schlägt sich mit großen Verlusten in den Bilanzen der Notenbanken wieder. Die Schweizerische Nationalbank hat mit einem Fehlbetrag von 132 Milliarden Franken bzw. 18% des BIP den Anfang gemacht. Die Bundesbank wird ihr Ergebnis im März vorlegen. Es wäre der erste Ve…
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Können die USA ihren Schuldenstreit zum 91. Mal lösen? (Episode 77)
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Was passiert, wenn die Einigung diesmal ausbleibt? Im Januar haben die USA ihr aktuelles Schuldenlimit von 31,4 Billionen US-Dollar erreicht. Seit 1940 wurde die US- Schuldengrenze 90 Mal angehoben. Die dringend notwendige 91. Erhöhung wird so kontrovers diskutiert wie selten zuvor. Was passiert, wenn die Einigung diesmal ausbleibt? Welche Auswirku…
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Kann der WM-Titel Argentiniens Wirtschaft retten? (Episode 76)
7:12
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Argentiniens Wirtschaft im Dauer-Krisenmodus Einst war Argentinien eines der reichsten Länder der Erde. Doch das ist lange her. Nach mehreren Staatspleiten ist Argentiniens Wirtschaft im Dauer-Krisenmodus. Die Inflationsrate liegt bei 95%. Der Peso ist regelrecht abgestürzt. Was braucht Argentinien, um zu alter Stärke zurückzukehren? Welchen Einflu…
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Die schwierige Deutung der Inflationsrate (Episode 75)
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Reicht der aktuelle Inflationsrückgang? Die Situation ist paradox: Bisher wurde 372 mal eine Inflationsrate für das wiedervereinigte Deutschland veröffentlicht. Nur dreimal war die Inflation höher als die aktuelle. 368 mal war sie niedriger. Trotzdem haben der Aktien- und der Rentenmarkt gleichermaßen positiv auf den Dezember-Rückgang reagiert. Rei…
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Schatten und Lichtblicke Mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, steigenden Energiekosten, steigenden Inflationsraten und steigenden Zinsen rund um den Globus war das Aktienjahr 2022 insgesamt deutlich negativ. Aber 2022 gab es nicht nur Schatten an den Börsen, sondern auch einige Lichtblicke. Thomas Altmann, Head of Portfo…
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China: Lockerungen innerhalb der Null-Covid-Politik oder echte Öffnung? (Episode 73)
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Was sagen Volatilitäten und Bewertungen? China lockert die bisher so strikte Null-Covid-Politik. Wie weit der Weg von den ersten Lockerungen bis zur vollständigen Öffnung von Wirtschaft und Gesellschaft noch ist, diskutiert Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, in einer neuen Episode von #Volatility. Die Börsen haben auf die …
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Wie nachhaltig ist die DAX-Rally? (Episode 72)
6:21
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Folgt jetzt der Angriff auf das 12 Monate alte Allzeithoch? 2.700 Punkte ist der DAX seit Ende September nach oben geklettert. Folgt jetzt der Angriff auf das 12 Monate alte Allzeithoch oder ist die Rally zu Ende? Welche Faktoren den DAX so stark haben klettern lassen und auf welche Faktoren es jetzt ankommt, darüber spricht Thomas Altmann, Head of…
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