))
Here's How the Ultra-Wealthy Set Their Heirs Up for Success
Manage episode 448472001 series 2834060
Nội dung được cung cấp bởi Homer Smith. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Homer Smith hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Many families have plans to pass along some of their wealth to children and grandchildren. But what about passing on financial values, a sense of purpose and possibility, and other family legacy concerns?
On the latest episode of Advance Your Wealth, we’re taking a look at how legacy planning can potentially help both the people transferring their wealth and the people receiving it.
Chapters:
0:00 - Introduction and overview on the topic of the day
1:06 - Estate planning and wealth planning conversations don't go far enough
2:56 - What can we learn from the ultra-wealthy families out there?
4:15 - Addressing the tension created in these moments
5:52 - Steps to instill values before transferring wealth
7:09 - The importance of discussing wealth a lot over time
9:11 - Advice on getting these important conversations started
11:29 - Steps you can take to begin discussing values and living them
14:17 - What if you have a very large family?
17:41 - How to get in touch with Homer's team
18:37 - Closing remarks
65 tập
Chia sẻ
