))
Ep 14: Understanding Financial Jargon
Manage episode 323606970 series 2991025
Nội dung được cung cấp bởi Donna Kendrick. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Donna Kendrick hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
The financial industry is full of jargon and designations that can be confusing to navigate. Do you know the difference between an IAR and an RIA? What is a CFP or a Series 66?
Donna herself is an IAR financial professional, meaning she can help clients with solutions that may be a better fit for widows or widowers. She’s also a CFP, a certified financial planner, and a fiduciary. On today’s episode, we’ll discuss these designations, terms, and definitions and what they mean for your financial planning journey.
What we discuss today:
1:46 – IAR versus RIA
4:06 – What is a CFP?
6:01 – Series 65 or 66
7:53 – A fiduciary
8:56 – College degrees
10:50 – Changing hats
11:52 – Education and ethics
Get additional financial information: https://sephtonfinancial.com/podcasts/
56 tập
Chia sẻ
