Artwork

Nội dung được cung cấp bởi The ifa Show and Momentum Media. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được The ifa Show and Momentum Media hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Platforms, managed accounts and adviser productivity

29:29
 
Chia sẻ
 

Manage episode 293943424 series 2512387
Nội dung được cung cấp bởi The ifa Show and Momentum Media. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được The ifa Show and Momentum Media hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

In this episode of the ifa Show, Praemium head of distribution Martin Morris joins host Sarah Kendell to discuss some of the latest research the group has conducted around adviser benchmarking, and how platform selection and managed account usage are adding to practice bottom lines.

Martin Morris, who is presenting at the Adviser Innovation Summit event series in June and July, uncovers some of the key statistics around how the use of managed accounts can impact adviser admin time, and how having a detailed strategic plan in place can optimise the way practices use the investment structures.

Martin also touches on the evolution of platforms from their beginnings as an all-in-one adviser business tool to a more competitive multiplatform marketplace, and discusses some of the key business benchmarks practices should be aiming for if they want to be performing at the top of their game.

  continue reading

231 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 293943424 series 2512387
Nội dung được cung cấp bởi The ifa Show and Momentum Media. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được The ifa Show and Momentum Media hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

In this episode of the ifa Show, Praemium head of distribution Martin Morris joins host Sarah Kendell to discuss some of the latest research the group has conducted around adviser benchmarking, and how platform selection and managed account usage are adding to practice bottom lines.

Martin Morris, who is presenting at the Adviser Innovation Summit event series in June and July, uncovers some of the key statistics around how the use of managed accounts can impact adviser admin time, and how having a detailed strategic plan in place can optimise the way practices use the investment structures.

Martin also touches on the evolution of platforms from their beginnings as an all-in-one adviser business tool to a more competitive multiplatform marketplace, and discusses some of the key business benchmarks practices should be aiming for if they want to be performing at the top of their game.

  continue reading

231 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh