Artwork

Nội dung được cung cấp bởi The ifa Show and Momentum Media. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được The ifa Show and Momentum Media hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

The next phase of managed account evolution

23:57
 
Chia sẻ
 

Manage episode 293399218 series 2512387
Nội dung được cung cấp bởi The ifa Show and Momentum Media. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được The ifa Show and Momentum Media hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Ahead of his presentation at the Adviser Innovation Summit next month, Implemented Portfolios general manager of partnerships and distribution Phil Pilgrim joins the ifa Show to discuss the evolution of managed accounts from their initial adoption to the bigger question of how they can be optimised in adviser practices. Phil discusses why some advisers may still be sitting on the fence about using managed accounts and the challenges of using traditional managed accounts with a more bespoke client base. He also unpacks how practices can strike a better balance between automation and an individualised approach to client portfolios, and provides tips around approaching the managed account conversation with clients.
  continue reading

231 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 293399218 series 2512387
Nội dung được cung cấp bởi The ifa Show and Momentum Media. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được The ifa Show and Momentum Media hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Ahead of his presentation at the Adviser Innovation Summit next month, Implemented Portfolios general manager of partnerships and distribution Phil Pilgrim joins the ifa Show to discuss the evolution of managed accounts from their initial adoption to the bigger question of how they can be optimised in adviser practices. Phil discusses why some advisers may still be sitting on the fence about using managed accounts and the challenges of using traditional managed accounts with a more bespoke client base. He also unpacks how practices can strike a better balance between automation and an individualised approach to client portfolios, and provides tips around approaching the managed account conversation with clients.
  continue reading

231 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh