Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Trent DeBruin and Andrew Musbach. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Trent DeBruin and Andrew Musbach hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Year-End Financial Planning Checklist, Episode #55

29:18
 
Chia sẻ
 

Manage episode 346633646 series 2773629
Nội dung được cung cấp bởi Trent DeBruin and Andrew Musbach. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Trent DeBruin and Andrew Musbach hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

In this episode, we share our checklist of financial planning items we’ve found helpful to address (or revisit) as you approach the end of the year when managing your finances and looking to optimize the many moving parts. While it’s not an exhaustive list, we cover things such as confirming employer retirement account contributions, making backdoor Roth IRA contributions, confirming 529 plan contributions, checking FSA balances and HSA contributions, reviewing your investments, reviewing your charitable giving, and revisiting your overall goals and life situation. Our aim with this episode is to provide some helpful food for thought as we approach the end of the year.

Resources & People Mentioned Connect With Trent and Andrew

Subscribe to The Physician’s Guide To Financial Wellness on Apple Podcast, Spotify, and Google Podcast

  continue reading

65 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 346633646 series 2773629
Nội dung được cung cấp bởi Trent DeBruin and Andrew Musbach. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Trent DeBruin and Andrew Musbach hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

In this episode, we share our checklist of financial planning items we’ve found helpful to address (or revisit) as you approach the end of the year when managing your finances and looking to optimize the many moving parts. While it’s not an exhaustive list, we cover things such as confirming employer retirement account contributions, making backdoor Roth IRA contributions, confirming 529 plan contributions, checking FSA balances and HSA contributions, reviewing your investments, reviewing your charitable giving, and revisiting your overall goals and life situation. Our aim with this episode is to provide some helpful food for thought as we approach the end of the year.

Resources & People Mentioned Connect With Trent and Andrew

Subscribe to The Physician’s Guide To Financial Wellness on Apple Podcast, Spotify, and Google Podcast

  continue reading

65 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh