Artwork

Nội dung được cung cấp bởi J. Christopher Boyd. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được J. Christopher Boyd hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

What is it worth? The Value of an advisor

25:00
 
Chia sẻ
 

Manage episode 420069252 series 7742
Nội dung được cung cấp bởi J. Christopher Boyd. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được J. Christopher Boyd hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

What is it worth? – How does one put a value on collaborating with a good financial advisor? Chris Boyd and Jeff Perry explore this question and more. Chris and Jeff begin the conversation by outlining the various roles of a financial advisor. Chris explains the importance of working with a Fiduciary. Jeff suggests a 3-question test before selecting the right financial advisor. A wide range of topics are discussed including making the decision when to retire, claiming social security, asset allocation, risk tolerance, estate planning, tax planning, Roth conversions, retirement cash-flow projections, stress testing a plan, and avoiding financial mistakes. For more information or to reach Chris Boyd or Jeff Perry, click the below link:

https://www.wealthenhancement.com/s/advisor-teams/amr

  continue reading

1000 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 420069252 series 7742
Nội dung được cung cấp bởi J. Christopher Boyd. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được J. Christopher Boyd hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

What is it worth? – How does one put a value on collaborating with a good financial advisor? Chris Boyd and Jeff Perry explore this question and more. Chris and Jeff begin the conversation by outlining the various roles of a financial advisor. Chris explains the importance of working with a Fiduciary. Jeff suggests a 3-question test before selecting the right financial advisor. A wide range of topics are discussed including making the decision when to retire, claiming social security, asset allocation, risk tolerance, estate planning, tax planning, Roth conversions, retirement cash-flow projections, stress testing a plan, and avoiding financial mistakes. For more information or to reach Chris Boyd or Jeff Perry, click the below link:

https://www.wealthenhancement.com/s/advisor-teams/amr

  continue reading

1000 tập

Tutti gli episodi

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh