))
Importance of the Behavioral Approach to Wealth Management & Financial Planning
Manage episode 438356607 series 3303227
Nội dung được cung cấp bởi Spiros Vassilakos. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Spiros Vassilakos hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Behavioral finance plays a crucial role in the financial planning we do at the Athenian Private Client Group and it’s part of the Human Element Program we roll out for clients. Today we want to explore the psychology of finance, explain our approach, and look at the role it plays in investing.
Here’s what we discuss in this episode:
0:00 – Intro
0:35 – Psychology of finance
2:27 – The questionnaire
4:34 – Observations
6:40 – Behaviors impacting investments
8:28 – The role of an advisor
11:35 – The first steps
Have questions or want to get your financial plan started? Here's how to contact us:
Website: https://theaudibleadvisor.com/
Phone: (727) 754-8418
Email: svassilakos@athenianpcg.com
Watch the show on YouTube: https://bit.ly/3VmzCUx
32 tập
Chia sẻ
