Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Digital Marketing 4 Financial Planners and Digital Marketing 4FP. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Digital Marketing 4 Financial Planners and Digital Marketing 4FP hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

E08 | Using Technology to be a better CFP®

23:56
 
Chia sẻ
 

Manage episode 161126594 series 1192009
Nội dung được cung cấp bởi Digital Marketing 4 Financial Planners and Digital Marketing 4FP. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Digital Marketing 4 Financial Planners and Digital Marketing 4FP hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Amy Hubble of Radix Financial uses technology to improve her client relationships. She uses a system called Trizic. It helps her gain insight into her client's finances, prompts her when to investigate rebalancing their portfolio and has a slick interface for her clients. I like it.
  continue reading

36 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 161126594 series 1192009
Nội dung được cung cấp bởi Digital Marketing 4 Financial Planners and Digital Marketing 4FP. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Digital Marketing 4 Financial Planners and Digital Marketing 4FP hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Amy Hubble of Radix Financial uses technology to improve her client relationships. She uses a system called Trizic. It helps her gain insight into her client's finances, prompts her when to investigate rebalancing their portfolio and has a slick interface for her clients. I like it.
  continue reading

36 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh