))
Do These 2 Things Before You Do A Financial Plan [170]
Manage episode 424571740 series 3558245
Nội dung được cung cấp bởi Elements Technology, Inc. and Reese Harper. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Elements Technology, Inc. and Reese Harper hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Host of Elementality, Jordan Haines, CFP®, discusses two things every financial advisor should do with a client before they engage in financial planning with them:
Step 1: Ensure the client is sufficiently oriented to their financial situation
Step 2: Ensure the client has the foundational financial behaviors in place
Jordan explores why every advisor should have specific steps in their process to account for these things and tactical way an advisors can assess whether these things have been done for a client.
193 tập
Chia sẻ
