))
Financial Coach Vs. Financial Planner w/ Taylor Westergard [167]
Manage episode 421151463 series 3558245
Nội dung được cung cấp bởi Elements Technology, Inc. and Reese Harper. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Elements Technology, Inc. and Reese Harper hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
In this episode of Elementality, Jordan Haines, CFP® chats with Taylor Westergard, CFP®, AFC®, founder and financial coach at Evolving Money - a financial coaching firm focused on helping people understand their cashflow and be more intentional with their spending.
They discuss the difference between a financial coach and a financial advisor, specifically when financial coaching may be more approrpriate than financial planning. They also discuss how advisors can introduce other services to introduce value sooner in a client’s journey
If you’re wondering if financial coaching is right for your practice, then this episode is for you!
194 tập
Chia sẻ
