Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Earmark Media, Roger Harris, EA, Annie Schwab, and CPA. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Earmark Media, Roger Harris, EA, Annie Schwab, and CPA hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Building Financial Literacy and Trust with Small Business Clients

44:05
 
Chia sẻ
 

Manage episode 387698897 series 3436441
Nội dung được cung cấp bởi Earmark Media, Roger Harris, EA, Annie Schwab, and CPA. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Earmark Media, Roger Harris, EA, Annie Schwab, and CPA hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Joey Vrooman, CPA, joins the show today and helps explain the importance of working to educate clients on financial literacy, despite common disinterest. He discusses tactics for simplifying complex terminology, using visual tools, meeting clients at their level, and the "win win" benefits for both advisor and business owner.

Sponsors
Padgett - Contact Padgett or Email Jeff Phillips


  • (00:00) - Federal Tax Updates Episode 21
  • (01:11) - Welcome Joey to the show
  • (03:02) - Defining financial literacy
  • (06:04) - Teaching clients to understand finances
  • (16:02) - Understanding client personalities and tailoring communication
  • (18:54) - Managing pricing and margins during inflation
  • (22:57) - Keeping financial information simple yet accurate
  • (27:33) - Answering client questions on financial decisions
  • (30:42) - Documentation to protect against liability risks
  • (33:48) - Year-end tax planning with clients
  • (39:28) - Confusion caused by media coverage and ERTC mills
  • (43:32) - Wrap up and remember to subscribe

Get NASBA Approved CPE or IRS Approved CE
Launch the course on EarmarkCPE to get free CPE/CE for listening to this episode.

Connect with Joey
https://www.linkedin.com/in/joey-vrooman-cpa-87371568

Connect with the Hosts on LinkedIn
Roger Harris
Annie Schwab

Review
Leave a review on Apple Podcasts or Podchaser

Subscribe
Subscribe to the Federal Tax Updates podcast in your favorite podcast app!

This podcast is a production of the Earmark Media

The full transcript for this episode is available by clicking on the Transcript tab at the top of this page

All content from this podcast by SmallBizPros, Inc. DBA PADGETT BUSINESS SERVICES is intended for informational purposes only.

  continue reading

47 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 387698897 series 3436441
Nội dung được cung cấp bởi Earmark Media, Roger Harris, EA, Annie Schwab, and CPA. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Earmark Media, Roger Harris, EA, Annie Schwab, and CPA hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Joey Vrooman, CPA, joins the show today and helps explain the importance of working to educate clients on financial literacy, despite common disinterest. He discusses tactics for simplifying complex terminology, using visual tools, meeting clients at their level, and the "win win" benefits for both advisor and business owner.

Sponsors
Padgett - Contact Padgett or Email Jeff Phillips


  • (00:00) - Federal Tax Updates Episode 21
  • (01:11) - Welcome Joey to the show
  • (03:02) - Defining financial literacy
  • (06:04) - Teaching clients to understand finances
  • (16:02) - Understanding client personalities and tailoring communication
  • (18:54) - Managing pricing and margins during inflation
  • (22:57) - Keeping financial information simple yet accurate
  • (27:33) - Answering client questions on financial decisions
  • (30:42) - Documentation to protect against liability risks
  • (33:48) - Year-end tax planning with clients
  • (39:28) - Confusion caused by media coverage and ERTC mills
  • (43:32) - Wrap up and remember to subscribe

Get NASBA Approved CPE or IRS Approved CE
Launch the course on EarmarkCPE to get free CPE/CE for listening to this episode.

Connect with Joey
https://www.linkedin.com/in/joey-vrooman-cpa-87371568

Connect with the Hosts on LinkedIn
Roger Harris
Annie Schwab

Review
Leave a review on Apple Podcasts or Podchaser

Subscribe
Subscribe to the Federal Tax Updates podcast in your favorite podcast app!

This podcast is a production of the Earmark Media

The full transcript for this episode is available by clicking on the Transcript tab at the top of this page

All content from this podcast by SmallBizPros, Inc. DBA PADGETT BUSINESS SERVICES is intended for informational purposes only.

  continue reading

47 tập

すべてのエピソード

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh