))
15. Implementing Human-First Advice with Ross Marino
Manage episode 421153944 series 3546760
Nội dung được cung cấp bởi Seeds Investor. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Seeds Investor hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
How does understanding a client's money story transform financial planning? Going from “answer man” to “question person” is uncomfortable, but Ross Marino encourages advisors to take the plunge. Two questions is all it takes to have more gratifying and enlightening conversations with clients.
“You have to take a human first approach. Some people get it quickly, and they start doing it early on in their career. For me, it took a few decades, but better to be slow than stupid.”
Key Takeaways:
- Embracing a human-first approach doesn't require a seismic shift—start by simply shifting the conversation.
- Understanding clients' money stories can profoundly impact your financial planning recommendations.
- The benefits of conducting "rediscovery" meetings and tactics for initiating the conversion.
Connect with us:
Resources Mentioned:
26 tập
Chia sẻ
