Ep #177: Advocating for the Next Generation Financial Planner with Kate Healy

New Planner Podcast

Nội dung được cung cấp bởi Caleb Brown. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Caleb Brown hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

6M ago 27:16

MP3•Trang chủ episode

Kate Healy is the CEO and Founder of AdvoKate IQ, LLC, a growth and marketing strategy consulting business that specializes in wealth management firms. She joins the show today to share her story of how she broke into the wealth management space. If you feel you are too young or inexperienced to succeed as a financial planner, then this episode is for you!

Listen in as Kate shares her journey in the field, encompassing diverse roles from accounting to marketing, which exposed her to financial planning's benefits. You'll hear how her advisory stint wasn't her ultimate path (but facilitated impactful opportunities with the next generation), as well as the traits of successful next generation planners, career advice, and insights into Kate’s new business venture.

You can find show notes and more information by clicking here: https://bit.ly/4aMl0Ca

214 tập

#MBA #Business #Caleb Brown #Financialplannercareers #Financialplanning #Financialplanningeducation #Podcasting Education #Financialplanner