))
Amazing Power of Wealthbox CRM
Manage episode 377090988 series 2935250
Nội dung được cung cấp bởi Osaic. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Osaic hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
In this episode, Osaic's Mark Matheny sits down with Director of Business Development Andrew Ladwig as he shares the amazing powers of Wealthbox CRM. Hear how to use Wealthbox as the hub of your business for advisors and their staff. Andrew shares insights into task management, client meeting confirmations and other ways to enrich your client relationships.
83 tập
Chia sẻ
