))
Talking Through Consolidated Statement Reporting
Manage episode 358559901 series 2935250
Nội dung được cung cấp bởi Osaic. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Osaic hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Technology Solutions Consultant Mark Matheny from Advisor Group shares insightful skills and techniques when considering the proper consolidated statement reporting tools. Listen as Mark discusses how certain tools operate and how to best leverage them when interacting with your clients. Hear useful information on data consolidation sources, client portals and using filters to generate advisor reports.
83 tập
Chia sẻ
