Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Kevin Kroskey, CFP® & Tyler Emrick, CFA® CFP®, Kevin Kroskey, Tyler Emrick, and CFA® CFP®. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Kevin Kroskey, CFP® & Tyler Emrick, CFA® CFP®, Kevin Kroskey, Tyler Emrick, and CFA® CFP® hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Part 1: The Long and Short on Tax-Aware, Long-Short (TALS) Investing

45:24
 
Chia sẻ
 

Manage episode 449108213 series 3404044
Nội dung được cung cấp bởi Kevin Kroskey, CFP® & Tyler Emrick, CFA® CFP®, Kevin Kroskey, Tyler Emrick, and CFA® CFP®. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Kevin Kroskey, CFP® & Tyler Emrick, CFA® CFP®, Kevin Kroskey, Tyler Emrick, and CFA® CFP® hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

For successful investors and high-income earners, this is an episode not to miss...

Sure, you can own an S&P 500 ETF or mutual fund.

You could also own the 500 stocks individually, a strategy nowadays called direct indexing. Direct indexing aims to capitalize on individual stock volatility and add tax benefits by harvesting losses.

Or you may choose to go a step farther up the complexity ladder to own the 500 stocks individually with a tax-aware, long-short overlay. Let's call that TALS for short. Here you expect to obtain the return of the S&P 500, add an extra return from the overlay, increase diversification, and provide significantly more tax benefits than direct indexing. It's a mouthful, but it sure sounds good!

Have a sizable brokerage account? Have unrealized capital gains? Be sure to listen to Kevin Kroskey, CFP®, MBA explore why adding the TALS strategy can help solve these good problems to have.

Here’s some of what we discuss in this episode:

  • The Q4 focus for our clients and an office update.
  • These strategies are bit more complex so they broadly apply more for successful investors.
  • The risks associated with TALS.
  • The 3 key building blocks for this strategy.

Have questions?

Need help making sure your investments and retirement plan are on track? Click to schedule a free 15-minute call with one of True Wealth's CFP® Professionals.

http://bit.ly/calltruewealth

Tax-Loss Harvesting: Wall Street’s New Strategy Cuts Rich Americans' Bills – Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/features/2024-10-24/tax-loss-harvesting-wall-street-s-new-strategy-cuts-rich-americans-bills

Watch Wall Street Finds Another Workaround With Taxes, Losses – Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/videos/2024-10-25/wall-street-finds-another-workaround-with-taxes-losses-video

  continue reading

160 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 449108213 series 3404044
Nội dung được cung cấp bởi Kevin Kroskey, CFP® & Tyler Emrick, CFA® CFP®, Kevin Kroskey, Tyler Emrick, and CFA® CFP®. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Kevin Kroskey, CFP® & Tyler Emrick, CFA® CFP®, Kevin Kroskey, Tyler Emrick, and CFA® CFP® hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

For successful investors and high-income earners, this is an episode not to miss...

Sure, you can own an S&P 500 ETF or mutual fund.

You could also own the 500 stocks individually, a strategy nowadays called direct indexing. Direct indexing aims to capitalize on individual stock volatility and add tax benefits by harvesting losses.

Or you may choose to go a step farther up the complexity ladder to own the 500 stocks individually with a tax-aware, long-short overlay. Let's call that TALS for short. Here you expect to obtain the return of the S&P 500, add an extra return from the overlay, increase diversification, and provide significantly more tax benefits than direct indexing. It's a mouthful, but it sure sounds good!

Have a sizable brokerage account? Have unrealized capital gains? Be sure to listen to Kevin Kroskey, CFP®, MBA explore why adding the TALS strategy can help solve these good problems to have.

Here’s some of what we discuss in this episode:

  • The Q4 focus for our clients and an office update.
  • These strategies are bit more complex so they broadly apply more for successful investors.
  • The risks associated with TALS.
  • The 3 key building blocks for this strategy.

Have questions?

Need help making sure your investments and retirement plan are on track? Click to schedule a free 15-minute call with one of True Wealth's CFP® Professionals.

http://bit.ly/calltruewealth

Tax-Loss Harvesting: Wall Street’s New Strategy Cuts Rich Americans' Bills – Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/features/2024-10-24/tax-loss-harvesting-wall-street-s-new-strategy-cuts-rich-americans-bills

Watch Wall Street Finds Another Workaround With Taxes, Losses – Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/videos/2024-10-25/wall-street-finds-another-workaround-with-taxes-losses-video

  continue reading

160 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh