))
Part 3: The Long and Short on Tax-Aware, Long-Short (TALS) Investing
Manage episode 453907376 series 3404044
Nội dung được cung cấp bởi Kevin Kroskey, CFP® & Tyler Emrick, CFA® CFP®, Kevin Kroskey, Tyler Emrick, and CFA® CFP®. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Kevin Kroskey, CFP® & Tyler Emrick, CFA® CFP®, Kevin Kroskey, Tyler Emrick, and CFA® CFP® hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Remember in 2022 when both stocks and bonds fell in lockstep? Did you think diversification failed? Want to build a more diversified, resilient portfolio to better grow and protect your hard-earned dollars?
Hear Kevin Kroskey, CFP®, MBA discuss how the TALS strategy adds unique sources of returns to your portfolio outside of traditional stocks and bonds.
Here’s some of what we discuss in this episode:
- How this strategy helps with asset allocation and tax efficiency.
- The strategy involves long and short positions in a basket of stocks.
- Who are the clients that would benefit the most from this?
Have questions?
Need help making sure your investments and retirement plan are on track? Click to schedule a free 15-minute call with one of True Wealth's CFP® Professionals.
162 tập
Chia sẻ
