Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

What To Expect When Working with RPA Wealth Management (Ep.67)

25:06
 
Chia sẻ
 

Manage episode 329063368 series 2515949
Nội dung được cung cấp bởi Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

No one’s financial plan should be identical to another’s because everyone’s financial journey is going to be different.

What are your unique financial goals?

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk discuss how they personalize their financial services to each of their clients to fulfill their unique financial goals and needs.

Matthew, Brent, and Joshua discuss:

  • An overview of services their company has to offer you
  • The importance of laying out your goals before creating a financial plan
  • Why their clients don’t need to be located in the same area as RPA Wealth Management to use their services
  • What you need to bring to your first financial planning session
  • And more

Connect With RPA Wealth Management:

  continue reading

109 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 329063368 series 2515949
Nội dung được cung cấp bởi Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

No one’s financial plan should be identical to another’s because everyone’s financial journey is going to be different.

What are your unique financial goals?

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk discuss how they personalize their financial services to each of their clients to fulfill their unique financial goals and needs.

Matthew, Brent, and Joshua discuss:

  • An overview of services their company has to offer you
  • The importance of laying out your goals before creating a financial plan
  • Why their clients don’t need to be located in the same area as RPA Wealth Management to use their services
  • What you need to bring to your first financial planning session
  • And more

Connect With RPA Wealth Management:

  continue reading

109 tập

Все серии

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh