CPA Firm Vs. CFP Practice With Matt Porter Retirement Tax Services podcast

Artwork

Trading Business Prajin Steven Jarvis Tax Planning

Nội dung được cung cấp bởi Prajin and Steven Jarvis. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Prajin and Steven Jarvis hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Retirement Tax Services Podcast »
CPA Firm vs. CFP Practice with Matt Porter

4d ago 28:15

Chia sẻ

MP3•Trang chủ episode

Nội dung được cung cấp bởi Prajin and Steven Jarvis. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Prajin and Steven Jarvis hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

This week on the RTS podcast, Steven is joined by Matt Porter, a financial advisor who has been through 2 CPA practice acquisitions and is happy to share his experience. Matt very openly shares the challenges that acquiring a business can pose and what he's learned along the way. Steven and Matt discuss what should go into the evaluation of whether it makes more sense to find someone to partner with on taxes (like RTS) or to go all in on integrating taxes within a financial planning practice. Whatever route an advisor chooses what's critical is being intentional about being part of taxes being addressed for the clients they serve.

https://zurl.co/9Wtu

… continue reading

114 tập

#Trading #Business #Prajin #Steven Jarvis #Tax Planning

Artwork

CPA Firm vs. CFP Practice with Matt Porter

Retirement Tax Services Podcast

11 subscribers

published 4d ago

Chia sẻ

MP3•Trang chủ episode

Nội dung được cung cấp bởi Prajin and Steven Jarvis. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Prajin and Steven Jarvis hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

This week on the RTS podcast, Steven is joined by Matt Porter, a financial advisor who has been through 2 CPA practice acquisitions and is happy to share his experience. Matt very openly shares the challenges that acquiring a business can pose and what he's learned along the way. Steven and Matt discuss what should go into the evaluation of whether it makes more sense to find someone to partner with on taxes (like RTS) or to go all in on integrating taxes within a financial planning practice. Whatever route an advisor chooses what's critical is being intentional about being part of taxes being addressed for the clients they serve.

https://zurl.co/9Wtu

… continue reading

114 tập

#Trading #Business #Prajin #Steven Jarvis #Tax Planning

Tất cả các tập

×

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

Nghe hơn 500 chủ đề