Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Scott Morrison and Matt Nordmann, Scott Morrison, and Matt Nordmann. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Scott Morrison and Matt Nordmann, Scott Morrison, and Matt Nordmann hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Legacy Planning for You and Your Family (Feat: Cindy Arledge)

41:18
 
Chia sẻ
 

Manage episode 360492554 series 2930316
Nội dung được cung cấp bởi Scott Morrison and Matt Nordmann, Scott Morrison, and Matt Nordmann. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Scott Morrison and Matt Nordmann, Scott Morrison, and Matt Nordmann hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Securities and investment advisory services offered through Osaic Wealth, Inc. member FINRA/SIPC. Osaic Wealth is separately owned and other entities and/or marketing names, products or services referenced here are independent of Osaic Wealth.

On the latest episode of Path to Abundant Living, we're pleased to welcome Cindy Arledge to the show to discuss the increasingly popular topic of legacy planning!

Cindy Arledge, MBA brings a fresh new approach to an age-old problem: how to transfer wealth without destroying your beneficiaries’ ambition and drive, and their relationships to each other.

Motivated by the most painful experience of her life, losing a brother’s relationship over a shared inheritance, Cindy developed a process to help business owners preserve family relationships through emotional and financial storms.

Cindy shares her unique insights into the world of legacy planning and gives us some considerations for our own futures.

Timecodes:

0:06 - Introduction and overview on the topic of the day

1:23 - How Matt and Scott became acquainted with Cindy

4:18 - Welcoming Cindy Arledge to the show

6:35 - What is legacy planning?

9:55 - What Cindy enjoys the most about working in legacy planning

11:45 - Working with tougher clients

13:38 - There are 22 conditions that impact a family's ability to transfer wealth successfully

17:23 - Values-driven conversations among families

23:05 - It starts with knowing how to manage wealth

27:26 - How her inheritance has impacted Cindy's relationship with money

30:23 - Your "why" is incredibly important in this legacy planning process

32:21 - Conduct a free risk audit with Cindy

33:44 - Closing remarks

Connect with Scott Morrison and Matt Nordmann:

Website

LinkedIn

  continue reading

40 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 360492554 series 2930316
Nội dung được cung cấp bởi Scott Morrison and Matt Nordmann, Scott Morrison, and Matt Nordmann. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Scott Morrison and Matt Nordmann, Scott Morrison, and Matt Nordmann hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Securities and investment advisory services offered through Osaic Wealth, Inc. member FINRA/SIPC. Osaic Wealth is separately owned and other entities and/or marketing names, products or services referenced here are independent of Osaic Wealth.

On the latest episode of Path to Abundant Living, we're pleased to welcome Cindy Arledge to the show to discuss the increasingly popular topic of legacy planning!

Cindy Arledge, MBA brings a fresh new approach to an age-old problem: how to transfer wealth without destroying your beneficiaries’ ambition and drive, and their relationships to each other.

Motivated by the most painful experience of her life, losing a brother’s relationship over a shared inheritance, Cindy developed a process to help business owners preserve family relationships through emotional and financial storms.

Cindy shares her unique insights into the world of legacy planning and gives us some considerations for our own futures.

Timecodes:

0:06 - Introduction and overview on the topic of the day

1:23 - How Matt and Scott became acquainted with Cindy

4:18 - Welcoming Cindy Arledge to the show

6:35 - What is legacy planning?

9:55 - What Cindy enjoys the most about working in legacy planning

11:45 - Working with tougher clients

13:38 - There are 22 conditions that impact a family's ability to transfer wealth successfully

17:23 - Values-driven conversations among families

23:05 - It starts with knowing how to manage wealth

27:26 - How her inheritance has impacted Cindy's relationship with money

30:23 - Your "why" is incredibly important in this legacy planning process

32:21 - Conduct a free risk audit with Cindy

33:44 - Closing remarks

Connect with Scott Morrison and Matt Nordmann:

Website

LinkedIn

  continue reading

40 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Nghe chương trình này trong khi bạn khám phá
Nghe