))
Is Your CPA an Advisor or a Historian? (Feat. Robert Curtis, CPA)
Manage episode 440321540 series 3317149
Nội dung được cung cấp bởi Bob Bedritis. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Bob Bedritis hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
On the latest episode of Lessons by the Lake, we're discussing the intersection of wealth management and accounting with Robert Curtis, CPA. As the founding member of Neumann Curtis CPA's, Robert speaks intimately on the true role of a great advisor.
This episode is packed with some helpful takeaways for your own financial world, so get your notepad ready!
Chapters:
0:00 - Introduction and overview on the topic of the show
3:20 - Welcoming Robert Curtis, CPA
9:00 - The Neumann Curtis Niche
14:10 - One Size Does Not Fit All
17:10 - Asking the Right Questions
19:40 - Communication at The Client Perspective
23:10 - Exit and Succession Planning
25:40 - Proactive Advisor vs. Historian
28:50 - How to Get in Contact with Rob
29:35 - How to get in touch with Bob's team
Connect with Bob Bedritis:
Website: oswegoprivatewealth.com
Facebook: facebook.com/Oswego-Private-Wealth-Management-106334761908104/
32 tập
Chia sẻ
