))
Individualized Retirement Planning Based on Income Goals
Manage episode 429183382 series 3561339
Nội dung được cung cấp bởi Impact Partnership and JoePat Roop. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Impact Partnership and JoePat Roop hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
This week, JoePat Roop discusses the importance of having honest conversations with clients. He emphasizes the use of systems and processes to help clients understand their retirement plans based on real data. The one-page retirement income plan is a comprehensive and holistic approach that considers income, asset allocation, and tax allocation. The goal is to provide clients with the confidence to make choices without worrying about financial needs. The conversation also touches on the misconception of needing a specific amount of money to retire comfortably, highlighting the importance of individualized plans based on income goals and personal circumstances.
For more information or to schedule a consultation call 704-946-7000 or visit www.belmont-capital.com
See omnystudio.com/listener for privacy information.
129 tập
Chia sẻ
