))
Finding Your Financial Advisor: Defining Your Minimum Standards (Part 2)
Manage episode 336822863 series 3196957
Nội dung được cung cấp bởi The Perry Richey Group. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được The Perry Richey Group hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Before meeting with or interviewing a Financial Advisor there’s steps you can take to confirm that a Financial Advisor provides the engagement that you are seeking and meets YOUR minimum standards. We have identified the Five Minimum Standards that you should set for yourself which are: Education, Background Check, Services Offered, Practice Profile, and Cost. Understanding these will allow you to narrow your search and make the most of your time.
Click here to receive the quarterly The Advocate Advantage™ e-newsletter.
Follow us: LinkedIn | Facebook | Website | FYFA Book
For more information about the Perry Richey Group of Baird Private Wealth Management, go to our website, call us at 270.467.9664, or email us at theperryricheygroup@rwbaird.com.
Click here to purchase Finding Your Financial Advisor on Amazon
127 tập
Chia sẻ
