))
Episode 14 | Wealth With Purpose Part 2 - Start with your why
Manage episode 421370922 series 3550961
Nội dung được cung cấp bởi Aden Wilkins & David Andrew, Aden Wilkins, and David Andrew. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Aden Wilkins & David Andrew, Aden Wilkins, and David Andrew hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
In this episode of The Purposeful Investor, David discusses the importance of understanding a client's "why" before developing a financial plan. He explains how exploring your values, goals and priorities helps ensure the plan supports how you want to live your life with meaning and purpose.
Resources:
Wheel of Life exercise
Financial House guide
Your Dream List
Create Inspiring Goals guide
Identify your Values exercise
00:01 - 00:13 - Introduction and overview
00:13 - 01:56 - "Win of the week" segment
01:56 - 06:06 - Simon Sinek's Golden Circle model
06:06 - 07:49 - The "high price of materialism"
0:07:49 - 0:11:15 - The three fundamental needs for ensuring financial plans support clients
11:15 - 13:56 - The word cloud exercise
For more information on Capital Partners visit capital-partners.com.au.
Have a question? Email us ask@capital-partners.com.au.
This episode provides general advice only. Always refer to your financial adviser for advice about your personal circumstances.
Capital Partners Consulting Pty Ltd AFSL 227148 trading as Capital Partners Private Wealth Advisers ABN 27 086 670 788.
17 tập
Chia sẻ
