Earnings Test, IRMAA, Survivor Benefits, 529 Plans, And SPIAs: Q&A #2447 The Retirement And IRA Show podcast

Nội dung được cung cấp bởi Jim Saulnier, CFP® & Chris Stein, CFP®, Jim Saulnier, and Chris Stein. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Jim Saulnier, CFP® & Chris Stein, CFP®, Jim Saulnier, and Chris Stein hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

The Retirement and IRA Show »
Earnings Test, IRMAA, Survivor Benefits, 529 Plans, and SPIAs: Q&A #2447

4d ago 1:24:09

Chia sẻ

MP3•Trang chủ episode

Jim and Chris sit down to answer listener questions related to Social Security, 529 Plans, and SPIA payments…

(6:30) A listener wonders if they will be subject to the Social Security earnings test.

(14:30) The guys weigh in on if/how a Roth conversion would impact an IRMAA appeal.

(30:30) Chris answers whether there is a time limit to apply for Survivor Benefits.

(46:30) George asks whether moving money from a 529 plan to a Roth is considered a conversion. (referenced article)

(1:04:30) The guys offer clarity on the timing for RMDs and Qualified Charitable Donations with SPIA payments

The post Earnings Test, IRMAA, Survivor Benefits, 529 Plans, and SPIAs: Q&A #2447 appeared first on The Retirement and IRA Show.

360 tập

#Trading #Business #Social Security #Chris Stein #Jim Saulnier #Retirement #Lifestyle #Jim Saulnier, CFP® & Chris Stein, CFP®