IRMAA, 457b, QCDs, And Roth Conversions: Q&A #2451 The Retirement And IRA Show podcast

Nội dung được cung cấp bởi Jim Saulnier, CFP® & Chris Stein, CFP®, Jim Saulnier, and Chris Stein. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Jim Saulnier, CFP® & Chris Stein, CFP®, Jim Saulnier, and Chris Stein hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

The Retirement and IRA Show »
IRMAA, 457b, QCDs, and Roth Conversions: Q&A #2451

4d ago 1:37:47

Chia sẻ

MP3•Trang chủ episode

Jim and Chris discuss listener questions relating to IRMAA, Social Security benefits, 457B plans, Qualified Charitable Distributions, and Roth conversions.

(8:30) The guys address a listener question about using form SSA-44 to appeal IRMAA surcharge.

(20:45) George seeks clarity on whether and how his wife’s 457 plan distributions will impact their Social Security benefits.

(42:00) A PSA from Georgette shares her experience with using check-writing from an IRA for QCDs.

(46:00) Jim and Chris weigh in on advice given to a widow about converting her late husband’s SIMPLE IRA to a Roth IRA.

(1:20:45) A listener asks for guidance on handling the pro-rata rule after a backdoor Roth conversion and the implications of an IRMAA discrepancy due to a late-reported Roth conversion.

The post IRMAA, 457b, QCDs, and Roth Conversions: Q&A #2451 appeared first on The Retirement and IRA Show.

368 tập

#Trading #Business #Social Security #Chris Stein #Jim Saulnier #Retirement #Lifestyle #Jim Saulnier, CFP® & Chris Stein, CFP®