Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Frank Oliver. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Frank Oliver hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

The Questions You MUST Ask Your Financial Advisor

28:57
 
Chia sẻ
 

Manage episode 398639527 series 3512330
Nội dung được cung cấp bởi Frank Oliver. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Frank Oliver hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Have you ever wondered what questions to ask your financial advisor, or why those questions are crucial? In today’s episode, we’re tackling exactly that. We're discussing the vital questions that bring transparency and depth to your financial advisory relationship.

It's about getting clarity on how advisors work, what they specialize in, and how they align with your financial goals. These are the questions you MUST ask your financial advisor.
Here’s some of what we discuss in this episode:

0:00 – Intro

3:11 – How do you get paid?

4:31 – Typical client

6:33 – Investment philosophy

9:16 – Strengths and specialties

11:01 – Communication style

13:18 – Educational resources

14:29 – Emergency procedures

16:11 – Who will I work with?

19:53 – Getting to know Frank

23:48 – Listener question
It’s T.I.M.E for a plan! Schedule a free session here: https://calendly.com/oliverassetmanagement/schedule-a-meeting-with-frank-oliver?month=2023-09
Learn more about the T.I.M.E process: https://www.oliverassetmanagement.com/time

  continue reading

10 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 398639527 series 3512330
Nội dung được cung cấp bởi Frank Oliver. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Frank Oliver hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Have you ever wondered what questions to ask your financial advisor, or why those questions are crucial? In today’s episode, we’re tackling exactly that. We're discussing the vital questions that bring transparency and depth to your financial advisory relationship.

It's about getting clarity on how advisors work, what they specialize in, and how they align with your financial goals. These are the questions you MUST ask your financial advisor.
Here’s some of what we discuss in this episode:

0:00 – Intro

3:11 – How do you get paid?

4:31 – Typical client

6:33 – Investment philosophy

9:16 – Strengths and specialties

11:01 – Communication style

13:18 – Educational resources

14:29 – Emergency procedures

16:11 – Who will I work with?

19:53 – Getting to know Frank

23:48 – Listener question
It’s T.I.M.E for a plan! Schedule a free session here: https://calendly.com/oliverassetmanagement/schedule-a-meeting-with-frank-oliver?month=2023-09
Learn more about the T.I.M.E process: https://www.oliverassetmanagement.com/time

  continue reading

10 tập

كل الحلقات

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh