))
2023 Recap
Manage episode 393230291 series 3047398
Nội dung được cung cấp bởi Phillip Ramsey and Uncommon Wealth Partners. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Phillip Ramsey and Uncommon Wealth Partners hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
2023 was a year of challenges and growth. In this episode, we look back at some of our significant changes, including the transition from using money managers to managing our clients' money ourselves, and the benefits of this approach. We also talk about the importance of being adaptable and constantly learning in the financial industry.
Plus, the value of taking the emotion out of investing and following a strategic, long-term approach and the impact of the TD Ameritrade and Charles Schwab merger on our clients.
Lots to digest and use to make 2024 even better, we hope you enjoy the discussion. What lessons are you taking with you into this new year?
247 tập
Chia sẻ
