))
HNW Holistic SOS: Your Mission to Revitalize Wealth Management – Episode 14
Manage episode 410417602 series 3518816
Nội dung được cung cấp bởi CEG Worldwide and CEG Insights, CEG Worldwide, and CEG Insights. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được CEG Worldwide and CEG Insights, CEG Worldwide, and CEG Insights hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
The fact is, far too many of these highly affluent investors are not getting—or don’t recognize they’re getting—important services that could add tremendous value to their lives. Nor are they enjoying the benefits that come when those services work in concert with each other to deliver better, more comprehensive outcomes.
Financial advisors today have an extraordinary opportunity to attract, serve and retain ultra-wealthy clients—those with a net worth of $25 million or more.
The key to making that happen: Bring additional expertise into these clients’ financial lives and coordinate the efforts of the professionals who possess that expertise.
15 tập
Chia sẻ
