))
To Attract the Ultra-Wealthy, Partner With Them – Episode 13
Manage episode 407767271 series 3518816
Nội dung được cung cấp bởi CEG Worldwide and CEG Insights, CEG Worldwide, and CEG Insights. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được CEG Worldwide and CEG Insights, CEG Worldwide, and CEG Insights hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
The wealthiest investors today aren’t content to let their advisors fully take the wheel when it comes to making decisions about their assets. To the contrary, they want a hands-on role in investment management—partnering with their advisors in the decision-making process so they feel they’re involved in “steering the ship” as they seek to build and protect their wealth.
This desire for active involvement has some big implications if you want to move upmarket and attract (and retain) more affluent clients to your practice.
15 tập
Chia sẻ
