Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !
End of Year Wealth Planning Checklist
Manage episode 351260216 series 2284404
With only a few weeks left in the year, make sure you check everything off your financial list. On this episode, Valerie Escobar, senior wealth advisor, and Michael MacKelvie, wealth advisor provide an end of year wealth planning checklist, which includes areas like retirement planning, Required Minimum Distributions and gifting.
123 tập
Manage episode 351260216 series 2284404
With only a few weeks left in the year, make sure you check everything off your financial list. On this episode, Valerie Escobar, senior wealth advisor, and Michael MacKelvie, wealth advisor provide an end of year wealth planning checklist, which includes areas like retirement planning, Required Minimum Distributions and gifting.
123 tập
Tất cả các tập
×Chào mừng bạn đến với Player FM!
Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.