Dr. Meghaan Lurtz - The Empathic Future of Financial Advice

Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby

Nội dung được cung cấp bởi Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

2y ago 55:37

MP3•Trang chủ episode

Tune in to hear:

- Of the “36 questions that lead to love,” what are a few that Dr. Lurtz zeros in on and what makes these questions so powerful? Can these be applied in client-advisor relationships as well?

- What is the peak end rule and how can understanding it help us set better goals with our clients?

- As practitioners, how can we drive home the salience of our future selves both for ourselves and our clients?

- How can we distinguish financial stress from financial anxiety and what are some client communication strategies to help manage this?

- How is the financial advisor community doing, on average, in the face of the mental and fiscal adversity that came along with the global pandemic?

- What can advisors do to better take care of themselves so that they are better positioned to care for their clients’ needs?

https://www.linkedin.com/in/meghaanlurtz

Compliance Code: 0229-OAS-2/4/2022

287 tập