Heather Fortner - Building the Human-First RIA

Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby

Nội dung được cung cấp bởi Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Standard Deviations with Dr. Daniel Crosby and Dr. Daniel Crosby hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

12M ago 46:36

MP3•Trang chủ episode

Tune in to hear:

- How has Heather’s background in mental health shifted the way she leads and the way she goes to market?

- What advice, skills or resources does she try to imbue her advisors with to inoculate them against taking on too much of the stresses they help their clients work through?

- As practically as possible, what does “net worthwhile” look like and how does SignatureFD make it more than just a tagline?

- What led Heather to start using a bucketing strategy in the first place and what makes her approach unique?

- Why is SignatureFD's client retention rate so incredibly high? What do they do differently from their competition?

- Where does she think financial advice is headed in the next 10-20 years and how do the Tim Maurer’s of the world figure into this transition?

https://signaturefd.com

Compliance Code: 1088-OAS-4/18/2023

287 tập